Пресс-релизы

Объем премий страховых компаний по итогам 1 полугодия составил 894 млрд рублей (+21% по сравнению с 1 полугодием 2020 года). Об этом свидетельствует опубликованный рэнкинг Национального рейтингового агентства. Положительная динамика премий отмечается практически по всем видам страхования. Драйверами роста стали страхование жизни, страхование от несчастных случаев, ДМС и автокаско. Доля личного страхования по итогам полугодия превысила 55%.

Сегмент страхования жизни активно растет за счет всех видов: страхования заемщиков (+23 млрд рублей), инвестиционного страхования жизни (+19,5 млрд рублей) и накопительного страхования жизни (+13,5 млрд рублей). Изменение структуры сегмента за счет роста доли накопительного страхования жизни и страхования заемщиков приводит к увеличению сроков действия договоров. В отличие от прошлых лет, основной прирост премий теперь приходится на договоры со сроком 5 лет и более.

Рост объема премий по ДМС объясняется как увеличением бюджетов на страхование корпоративных клиентов, так и ростом интереса со стороны индивидуальных страхователей. Программы ДМС с телемедицинской составляющей включаются в продукты комбинированного страхования жизни, что способствует росту числа застрахованных (+1,2 млн человек по сравнению с 1 полугодием 2020 года, кроме застрахованных в части медицинских расходов, выезжающих за рубеж).

В добровольном страховании имущества премии выросли по всем видам, кроме страхования имущества юридических лиц (-2,1 млрд рублей) и средств воздушного транспорта (-0,36 млрд рублей). Частично снижение количества застрахованных объектов воздушного транспорта скомпенсировано ростом тарифов. Сегмент страхования имущества граждан активно развивается за счет продуктов для держателей банковских карт. Доля страхования строений и домашнего имущества в объеме премий по страхованию имущества физических лиц снизилась за год с 50% до 45%.

Положительная динамика премий в сегменте ОСАГО (+6,5 млрд рублей) обеспечена как ростом количества договоров, так и увеличением средней премии в сегменте страхования юридических лиц (+7,9%). Дальнейший рост средней премии неизбежен в связи с увеличением объема выплат и недостаточностью тарифа для отдельных сегментов (такси, маршрутные такси, каршеринг). На динамику премий по автокаско (+17,7 млрд рублей) повлияли рост продаж новых автомобилей и увеличение средней премии.

Зависимость страховщиков от банковского канала продаж усиливается. В 1 полугодии 2021 года из 125 млрд рублей прироста премий, полученных через посредников, 77 млрд рублей приходится на кредитные организации.

НРА ожидает, что во второй половине года темп роста премий замедлится, но при сохранении активной позиции банков в продажах страховых продуктов объем премий к концу года может составить 1,7-1,75 трлн рублей.

Объем выплат в целом по рынку вырос до 384,5 млрд рублей (+29,6%) за счет практически всех видов страхования. Отрицательную динамику показали виды, связанные с отраслями, пострадавшими от пандемии (страхование финансовых рисков в части расходов, выезжающих за рубеж, страхование средств воздушного транспорта и ответственности их владельцев).

В I полугодии 2021 года резко выросло число отказов в выплатах. Вероятность отказа гораздо выше среднерыночных значений в сегментах, продажи в которых ориентированы на банковский канал: по страхованию заемщиков доля отказов в урегулированных случаях составляет 46,7%, по страхованию от несчастных случаев – 24,8%, по страхованию имущества граждан -15,8%, по страхованию финансовых рисков – 19,5%.

Высокая доля отказов в выплатах по продуктам, реализуемым через банковский канал, говорит о продолжающихся практиках мисселинга. Большое количество заявлений о событиях, не являющимися страховыми случаями, свидетельствует о противоречиях в понимании сути продукта и набора включаемых рисков.

Динамика роста выплат по non-life видам в сочетании с увеличением доли посредников с более высокими ставками комиссионного вознаграждения будет способствовать далнейшему росту комбинированного коэффициента убыточности.